秒速时时彩精准计划 > 风投CRM >

邦宝益智:非公开发行股票预案(修订稿)_风投

2019-08-04 01:31 来源: 震仪

  1、上市公司分别于2018年5月3日、2018年6月14日召开第二届董事会

  第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发

  行股票方案等相关议案;2019年5月24日,公司本次非公开发行股票的申请获

  得中国证监会审核通过;公司分别于2019年6月6日、2019年6月25日召开

  第三届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过了关于延长

  限公司(以下简称“美奇林”)100%股份以及塑胶类教具玩具智能化生产技术改

  造项目,其中收购广东美奇林100%股权项目构成重大资产重组。上市公司与美

  等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织;

  发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准

  日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基

  非公开发行前公司总股本的20%,且不超过5,880万股(含5,880万股)。

  5、本次非公开发行募集资金总额不超过67,500万元(含发行费用),扣除

  题与解答》:“如果募投项目不以非公开发行获得我会核准为前提,且在我会核准

  三、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况... 39

  六、上市公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况........... 40

  个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。”从1982年党的“十二大”将计划

  生育确定为基本国策开始,我国的计划生育政策从 “独生子女”,经历了“双独

  了新的动力,尤其母婴产品、教育产品、玩具产品等需求将迎来新一轮增长高潮。

  习总书记系列重要讲话精神,根据第二次全国教育信息化工作电视电线月教育部研究制定了《教育信息化“十三五”规划》,在

  间”、跨学科学习(STEAM教育)、创客教育等新的教育模式中的应用,着力提

  长的玩具消费理念,让玩具成为素质教育新理念的载体,带动并促进玩具的消费,

  根据中国产业信息网数据显示,2009至2016年全球玩具零售额逐年增长。

  球玩具市场零售额达到737.91亿美元,较2013年增长4.97%;2015年全球玩具市

  场零售额达到781.74亿美元,较2014年增长5.94%;2016年全球玩具市场零售额

  具及游戏零售市场规模由2012年的500.99亿元增加到2016年的693.47亿元,复合

  2015年玩具出口额为156.64亿美元,2016年玩具出口额为183.86亿美元,增长了

  报网披露的信息,2012年国内玩具行业主营业务收入为1,456.2亿元,实现利润总

  额65.59亿元,2016年度玩具行业主营业务收入2,295.4亿元,年复合增长率为12%,

  商。除了上述直销渠道,标的公司还通过经销商进一步覆盖直销渠道以外的市场。

  本次交易若能取得成功,上市公司将取得美奇林100.00%股权,使得上市公司在

  问题已经解决,但随着未来继续发展,未来3年产能不足的问题很可能再次出现,

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织;

  的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股

  开发行前公司总股本的20%,且不超过5,880万股(含5,880万股)。

  本次非公开发行募集资金总额不超过67,500万元(含发行费用),扣除发行

  公司分别于2019年6月6日、2019年6月25日召开第三届董事会第九次

  会议以及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行

  的有效期,延长后的有效期为自原有效期届满之日起延长12个月,即2019年6

  有邦宝益智29.00%的股份,为邦宝益智第一大股东。吴锭辉、吴锭延、吴玉娜

  和吴玉霞系同胞兄弟姐妹关系,且该四人于2012年6月1日共同签订了《关于

  为5,880万股,则本次发行后共同实际控制人控制的表决权最低为47.95%,因此

  公司分别于2018年5月3日、2018年6月14日召开第二届董事会第二十

  一次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票

  方案等相关议案;公司分别于2019年6月6日、2019年6月25日召开第三届

  董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过了关于延长本次非

  公开发行股票股东大会决议的有效期的议案;公司于2019年7月16日召开第三

  第第二二节节 董董事事会会关关于于本本次次募募集集资资金金使使用用的的可可行行性性分分析析

  本次发行计划募集资金总额不超过67,500万元(含67,500万元),扣除发行费

  本次交易中公司以现金方式支付44,000万元购买美奇林100.00%股权。本次

  诺补偿协议》,业绩承诺义务人承诺美奇林2018年度、2019年度和2020年度的净

  利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于3,300万元、3,960万元

  已拥有成熟的国内销售渠道,包括直销渠道如大型超市、百货商场、玩具连锁店、

  2004年6月8日,郑泳麟、赵祎签署《广州市美奇林玩具礼品有限公司章程》,

  约定郑泳麟出资70万元人民币、赵祎出资30万元人民币投资设立美奇林有限,设

  广州恒威会计师事务所于2004年6月8日出具的恒验字(2004)第479号《验

  2004年6月24日,美奇林有限在广州市工商行政管理局办理了工商登记注册

  郑泳麟,注册资本100万元,住所为广州市天河区麓景路狮带岗中2号402房,经

  根据美奇林有限2009年9月1日的股东会决议以及章程修正案,股东赵祎将其

  持有的美奇林有限2.91%股权共计2.91万元出资额以人民币2.91万元转让给股东

  郑泳麟。此外,美奇林有限注册资本由人民币100万元增加至人民币301万元,股

  截至2009年9月2日,郑泳麟已按约定全部缴纳出资,此次增资经广州远华会

  计师事务所出具的穗远华验字[2009]第B1088号的《验资报告》验证。

  2009年10月9日,美奇林有限在广州市工商行政管理局越秀分局办理了工商

  根据美奇林有限2011年10月24日的股东会决议及章程修正案,美奇林有限的

  注册资本由人民币301万元增加至人民币1,000万元。其中,新增注册资本中股东

  郑泳麟以货币形式认缴636.09万元;股东赵袆以货币形式认缴62.91万元。

  截至2011年10月18日,股东郑泳麟、赵祎已按约定缴纳出资,此次增资经广

  州海正会计师事务所有限公司出具的海会验(2011)A2616号《验资报告》验证。

  2011年10月28日,美奇林有限在广州市工商行政管理局越秀分局办理了工商

  根据美奇林有限2015年7月1日的股东会决议及2015年7月21日签署的公司章

  程,美奇林有限的注册资本由1,000万元增加至1,500万元,新增的注册资本由原

  截至2015年7月23日,股东郑泳麟已按照约定缴纳出资,此次增资经广州皓

  程会计师事务所有限公司出具的穗皓程验字【2015】第0046号《验资报告》验证。

  2015年7月21日,美奇林有限在广州市工商行政管理局越秀分局办理了工商

  根据美奇林有限2015年7月15日的股东会决议及公司章程,美奇林有限的注

  册资本由1,500万元增加至2,500万元,新增注册资本由郑泳麟、赵祎、郑钟高、

  翁佩菲出资认缴,其中,原股东郑泳麟增资730万元,出资形式为货币;原股东

  赵祎增资30万元,出资形式为货币;新股东郑钟高、翁佩菲分别出资120万元,

  截至2015年7月27日,股东郑泳麟、赵祎、郑钟高、翁佩菲已按照约定缴纳

  出资,此次增资经广州皓程会计师事务所有限公司出具的穗皓程验字【2015】第

  2015年7月28日,美奇林有限在广州市工商行政管理局越秀分局办理了工商

  2015年10月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健审〔2015〕

  7-319号”《审计报告》,确认截至2015年9月30日,美奇林有限的净资产为

  28,620,380.02元。2015年10月31日,广东中广信资产评估有限公司出具“中广信

  评报字[2015]第457号”《资产评估报告》,认定截至2015年9月30日,美奇林有

  2015年11月1日,美奇林有限召开临时股东会,全体股东一致同意作为发起

  人,以2015年9月30日为改制基准日,以经审计截至2015年9月30日的净资产

  为资本公积,由全体股东按出资比例共享,共计折合股份数为2,500万股,每股

  2015年11月17日,美奇林召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了关于

  2015年12月10日,广州市工商行政管理局核发粤名称变核内字【2015】

  2015年12月11日,美奇林在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续

  2015年12月25日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健粤验【2015】97

  2016年11月30日,美奇林发行股份并于股转系统挂牌转让。此次发行股份的总股

  数为3,000,000股,此次股票发行对象为6名自然人,其中现有美奇林在册股东2

  名、公司董事2名、新增外部合格投资者2名,其具体认购数量、认购金额等情况

  2016年年度股东大会审议通过,2017年05月26日,美奇林以总股本28,000,000

  股为基数向全体股东每10股送1.86股,共计送股5,208,000股;以总股本

  28,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股,共计转增

  16,800,000股。送股及转增股本方案实施后,美奇林总股本变更为50,008,000

  2017年6月27日,郑泳麟向杨旭东转让18万股股票。此次转让后,美奇林股

  2017年7月21日,郑泳麟向郑学涛转让20万股股票。此次转让后,美奇林股

  终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]2293号),美

  2018年8月3日,美奇林已经办理完成了将公司类型由股份有限公司变更为有

  根据广州市工商局出具的《准予变更登记通知书》,2018年8月29日,邦宝

  益智与美奇林全体股东已经申请并办理完成了将美奇林100%股权变更登记至邦

  2018年8月31日,邦宝益智、美奇林全体股东及美奇林共同签署了《交割协

  易对价26,400万元,且对上述交易对价的支付不存在任何现时或潜在的争议。

  依据上海东洲资产评估有限公司出具的“东洲评报字[2018]第0354号”《评

  估报告》,评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对美奇林100%股权进

  林在评估基准日2017年12月31日归属于母公司所有者权益评估值为44,200.00

  万元,增值额35,252.37万元,增值率393.99%。鉴于本次评估目的,收益法对

  字[2018]第0354号”《评估报告》确认的评估价值为依据,交易双方据此协商确

  价值参考依据。本次评估以2017年12月31日为评估基准日,选取资产基础法及收

  本次交易的标的为美奇林100.00%的股权,根据上市公司和美奇林经审计的

  2017年度财务数据以及本次交易价格,并结合《重组管理办法》十二条和十四

  注:根据《重组管理办法》相关规定,购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的,

  计算财务指标占比时,资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,

  营业收入以被投资企业的营业收入为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者

  70.43%和54.55%,均超过50%,且资产净额超过5,000万元。因此,本次交易

  2018年6月14日,邦宝益智召开2018年第一次临时股东大会,审议通过

  2018年6月13日,标的公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过

  项目总投资金额19,563.36万元,其中场地整改投入1,456.38万元,占比

  率,技改完成之后的玩具制造的毛利率相比技改前提升了1.67个百分点,技改

  八大和十九大强调了素质教育的重要性,2016年6月教育部研究制定了《教育

  信息化“十三五”规划》鼓励有条件的地区积极探索STEAM教育、创客教育等

  极开发教育功能突出的玩具产品,目前已经开发出成体系的STEAM益智积木产

  品,另一方面积极开拓境内销售渠道,本次募集资金项目之一收购美奇林100%

  保持持续增长,根据上市公司与美奇林合并后的备考财务数据,2017年度营业

  收入同比增长24.49%,假设未来5年保持该增长速度,三年后上市公司合并营

  业收入约10亿元,五年后上市公司合并营业收入约15亿元,分别为2017年度

  上市公司经审计合并营业收入的3倍和4.6倍。目前上市公司产能已无法满足未

  来3-5年的增长需求,而固定资产投资周期较长,通常从建设到达产至少4-5

  2015年5月,国务院发布制造业强国战略规划《中国制造2025》,指出推进

  控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成,实现智能管控。

  《中国制造2025》(国发[2015]28号)和《国务院关于深化制造业与互联网融合

  发展的指导意见》(国发[2016]28号),2016年9月工业和信息化部、财政部联

  合制定了《智能制造发展规划(2016-2020年)》。提出了“加快智能制造装备发展”、

  “加强关键共性技术创新”、“建设智能制造标准体系”十大重点任务,并明确“加

  强统筹协调”、“完善创新体系”、“加大财税支持力度”、“创新金融扶持方式”、“发

  【2012】228号)之“拼装式玩具模具、包装及仓储智能化装备项目”,于此同时

  ERP软件进行各大第三方电商平台(淘宝、天猫、京东、亚马逊、贝贝等)销售

  2014年公司承担了2014年广东省省级企业技术中心专项资金项目“积木模

  具浇注芯件创新制造方法项目“(粤经信创新【2014】421号),项目提高公司益

  智积木玩具质量,提高生产效率。在企业内部通过IPD(产品集成开发管理)理

  念,从研发产品与生产MES系统相结合实现工艺、模具、注塑、喷印/移印实时

  人系统”(汕府科【2015】132号)项目,提高公司益智积木玩具在机器人科教

  方面能力,通过益智积木搭建、科技制作、机器人设计、组装、编程等系列课程,

  2017年,项目通过电商平台集成与线下ERP、CRM、SCM、IPD、MES、

  BPM、HR、WMS等多维系统进行关联之外,结合模具智能机械设备、注塑水

  电气/中央供料系统、自动移印/喷印、分拣室模型搭建、自动下袋包装结合条形

  网络技术、信息技术、智能控制技术、生产管理等。公司在迈向信息化的过程中,

  化生产技术改造项目,其中收购美奇林100%股权若顺利实施,上市公司取得美

  宝益智玩具股份有限公司备考审阅报告》,假设上市公司于2016年1月1日即

  已合并美奇林,则2017年度、2016年度上市公司备考合并营业收入分别为

  上市公司2020年度合并营业收入约10亿元,2021年度合并营业收入约15亿元,

  分别是2017年度上市公司经审计合并营业收入(3.31亿元)的3倍和4.6倍。

  品开发策略、加强教育功能突出的产品(如STEAM教育产品)市场推广等策略

  本募投项目完成后,金平厂区的玩具产能将由技改前的12,612,376套增至

  32,794,330套,达产年可实现销售收入56,459.98万元。智能化生产技术改造一

  项目投资回收期为4.82年,项目内部收益率21.40%,项目净现值为13,589.81

  第第三三节节 董董事事会会关关于于本本次次发发行行对对公公司司影影响响的的讨讨论论与与分分析析

  有邦宝益智股份的29.00%,为邦宝益智控股股东。邦领贸易股权关系如下:

  于2012年6月1日共同签订了《关于共同控制广东邦宝益智玩具股份有限公司

  为5,880万股,则本次发行后共同实际控制人控制的表决权最低为47.95%,因此

  为上市公司的全资子公司,美奇林保留其法人主体,并由其原管理团队继续运营。

  整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定;

  议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通

  过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、

  2017年4月20日,邦宝益智召开2016年年度股东大会,审议通过了《邦

  股为基数,每股派发现金红利0.085元(含税),共计派发现金红利17,952,000

  2018年4月19日,邦宝益智召开2017年年度股东大会,审议通过了《关

  于公司2017年度利润分配预案的议案》,以2017年12月31日公司总股本

  212,480,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.88元(含税),共

  邦宝益智分别于2019年4月23日、2019年5月21日召开了第三届董事会

  第七次会议以及2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分

  配及资本公积金转增股本预案的议案》,2018年度不进行现金分红,并以资本公

  市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金

  规划(2018-2020年)》,该规划已经上市公司第二届董事会第二十一次会议审议

触摸一体机 风投CRM 诚招加盟 智能切换网络 光度计 友情链接:

Copyright © 2002-2019 秒速时时彩精准计划 版权所有